关于举办“企业IPO上市融资与OTC
实务高级研修班”的通知
各中央企业、行业协会、商会、各地方财政厅、国资委、发改委、科技厅（委）、政府上市办、金融办、中小企业局、商务局、经济信息化委员会、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人：
为深入贯彻落实党中央、国务院及有关部委的文件精神，充分发挥各类融资服务机构、行业协（商）会、研究院（所）的桥梁纽带作用和理论支持优势，切实提高针对性和有效性服务，促进IPO上市融资与OTC实务业务规范开展和成熟运作。经研究，决定定期举办“企业IPO上市融资与OTC实务高级研修班”。现将有关事宜通知如下：
一、举办单位
学术支持单位：
科技部科技金融专家咨询委员会
中国金融办工作协会资本市场委员会
北大金融与产业发展研究中心
首都经贸大学证券与期货研究所
协办单位：
重庆股份转让中心
上海股权托管交易中心
重庆金融资产交易所
承办单位：中经国融资产管理有限公司
主办单位：北京新加日国际投资顾问有限公司
二、主题与内容 （详见附件1）
三、拟邀请专家
中共中央政策研究室领导，中国金融办工作协会会长李连仲
工业和信息化部中小企业司领导（致辞并讲解资本市场）
邓天佐，科技部条件财务司副司长、中国金融办工作协会副会长，中国上市公司协会领导
全国中小企业股份转让系统有限公司领导
香港金融资本市场服务中心领导
何小锋，北京大学教授、中国私募股权基金副会长、中国金融办工作协会副会长
李 新，首都经贸大学证券与期货研究所所长、教授
张信良，全国金融人才平台服务中心主任、中国金融办工作作协会副会长，中国投资担保专家委员会秘书长;
张云峰，上海股权托管交易中心副理事长兼总经理
寇 骥，重庆股份转让中心【OTC市场】理事长
香港OTC管理中心领导
深圳证券交易所领导
胡继之，深圳前海股权交易中心董事长
王 梅，大成律师事务所合伙人
曲健峰，中信证券股份有限公司投行部总经理
陈 里，清科集团董事总经理
吴世成，中经国融资产管理公司董事长
四、参会对象
各中央企业、行业协会，商会、各地方财政厅、国资委、发改委、科技厅（委）、政府上市办、金融办、中小企业局、经济信息化委员会、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人。
五、时间和地点
地点：重庆
时间：10月27日-29日
六、相关费用和证书
2380元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费、证书费等）。食宿统一安排，费用自理。
经培训考试合格后颁发三个证书：
1、《国家职业核心能力等级证书》
此证书由人社部职业技能鉴定中心颁发，仅分初级、中级（参加高级培训暂时发中级）。网上可查询：http://www.cettic.gov.cn/
2、《国家金融职业师——注册资本市场管理师证书》
此证书由中国金融办工作协会资本市场委员会颁发，作为机构的行业从业资格证书的上岗、晋升等依据。网上可查询：
网上可查询：www.ijrzg.org
3、《中国金融人才入库等级证书》
此证书全国金融人才库管理办公室颁发，是证明权威性、合法性、唯一性的重要辅助手段。网上可查询：www.newjobs-jr.com
七、报名咨询
咨询电话： 010-57135144
联系人：闫老师
传真：010-68341194
网址：http://www.gjrzys.com/
附件：1、课程具体安排
2、研修班报名回执表
3、证书样本介绍.
二Ｏ一三年九月三日
附件1：
课程具体安排
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时 间
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活 动 安 排
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师资
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备 注
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第一天
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上
午
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开班仪式: 国家宏观金融与资本市场
拟邀李连仲\王银峰\上市协会领导等
企业境外上市发行实务操作
1、境外、境内上市优劣分析，直接上市与间接上市区别；
2、境外（红筹）IPO和RTO上市的相关问题及流程；
3、境外相关证券市场介绍；
4、境外上市团队的组成和成本组成；
5、境外上市案例分析。
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中国上市公司协会领导
香港金融资本市场服务中心领导
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授课
授课
（可组织专家为参会企业提供免费咨询与服务）
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下
午
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分层次资本运营、私募股权融资
拟邀中国股权私募基金协会副会长兼北京大学私募教授授课
1、企业如何找到合适的VC\PE及其不同层次资本投资者；
2、融资单位可以现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、指导写融资计划书等。
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何小锋
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授课
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第二天
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上
午
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上市法律解读及其财务规划（OTC和IPO市场）
1、上市的主体资格、独立性与规范运营；
2、企业发行上市审核理念、审核流程，上市发审委重点关注的法律问题；
3、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；
4、法律原因被否典型案例分析；
5、企业上市各阶段的主要财会工作及上市前财务包装技巧；
6、企业上市前改制、重组、资产评估增值涉税问题规划；
7、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧；
8、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；
9、企业上市财务原因被否案例分析。
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张信良
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授课
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下
午
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上市保荐
1、中介机构选择及上市费用(选择中介机构/上市费用规划)；
2、有限公司及中外合资企业整体变更为股份公司的流程及应注意的问题；
3、上市前股权激励的相关问题处理及资产重组过程中应注意的问题；
4、企业上市可行性评估及整体策划、上市辅导、上市发行；
5、未过会原因分析等真实案例解剖。
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王 梅
曲健峰
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授课
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第三天
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上
午
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OTC报价转让实务
1、新三板法律制度体系、管理体制；
2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；
3、做市商制度与高科技企业的定价、估值；
4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；
5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；
6、高新区管委会对企业“新三板”挂牌过程中的作用；
7、“新三板”转主板或创业板政策探析。
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张云峰
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授课
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下
午
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现场互动和考评
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考评
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附件2：
企业IPO上市融资与OTC实务高级研修班报名回执表
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单位
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传 真
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名称
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地址
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邮 编
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参 加 人
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部 门
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职 务
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手 机
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电子邮件
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住宿安排
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标准间（ 间），单人间（ 间）,共（ 间）
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银行汇款
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户 名：北京新加日国际投资顾问有限公司
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开户行： 中国银行北京官园桥支行
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帐 号：349359201664
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报名方法及说明
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1.请详细填写报名回执表，传真至010-68341194
2.银行汇款凭证请传真至010-68341194
，承办单位将根据报名回执、汇款凭证，统一通知。报名邮箱：cncga2012@163.com
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您关注的专家授课题目及建议
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附件3：
人社部颁发等级证书样本
国家金融职业师——注册资本市场管理等级证书
中国国家金融人才入库证书样本
关于举办“企业IPO上市融资与OTC
实务高级研修班”的通知
各中央企业、行业协会、商会、各地方财政厅、国资委、发改委、科技厅（委）、政府上市办、金融办、中小企业局、商务局、经济信息化委员会、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人：
为深入贯彻落实党中央、国务院及有关部委的文件精神，充分发挥各类融资服务机构、行业协（商）会、研究院（所）的桥梁纽带作用和理论支持优势，切实提高针对性和有效性服务，促进IPO上市融资与OTC实务业务规范开展和成熟运作。经研究，决定定期举办“企业IPO上市融资与OTC实务高级研修班”。现将有关事宜通知如下：
一、举办单位
学术支持单位：
科技部科技金融专家咨询委员会
中国金融办工作协会资本市场委员会
北大金融与产业发展研究中心
首都经贸大学证券与期货研究所
协办单位：
重庆股份转让中心
上海股权托管交易中心
重庆金融资产交易所
承办单位：中经国融资产管理有限公司
主办单位：北京新加日国际投资顾问有限公司
二、主题与内容 （详见附件1）
三、拟邀请专家
中共中央政策研究室领导，中国金融办工作协会会长李连仲
工业和信息化部中小企业司领导（致辞并讲解资本市场）
邓天佐，科技部条件财务司副司长、中国金融办工作协会副会长，中国上市公司协会领导
全国中小企业股份转让系统有限公司领导
香港金融资本市场服务中心领导
何小锋，北京大学教授、中国私募股权基金副会长、中国金融办工作协会副会长
李 新，首都经贸大学证券与期货研究所所长、教授
张信良，全国金融人才平台服务中心主任、中国金融办工作作协会副会长，中国投资担保专家委员会秘书长;
张云峰，上海股权托管交易中心副理事长兼总经理
寇 骥，重庆股份转让中心【OTC市场】理事长
香港OTC管理中心领导
深圳证券交易所领导
胡继之，深圳前海股权交易中心董事长
王 梅，大成律师事务所合伙人
曲健峰，中信证券股份有限公司投行部总经理
陈 里，清科集团董事总经理
吴世成，中经国融资产管理公司董事长
四、参会对象
各中央企业、行业协会，商会、各地方财政厅、国资委、发改委、科技厅（委）、政府上市办、金融办、中小企业局、经济信息化委员会、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人。
五、时间和地点
地点：重庆
时间：10月27日-29日
六、相关费用和证书
2380元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费、证书费等）。食宿统一安排，费用自理。
经培训考试合格后颁发三个证书：
1、《国家职业核心能力等级证书》
此证书由人社部职业技能鉴定中心颁发，仅分初级、中级（参加高级培训暂时发中级）。网上可查询：http://www.cettic.gov.cn/
2、《国家金融职业师——注册资本市场管理师证书》
此证书由中国金融办工作协会资本市场委员会颁发，作为机构的行业从业资格证书的上岗、晋升等依据。网上可查询：
网上可查询：www.ijrzg.org
3、《中国金融人才入库等级证书》
此证书全国金融人才库管理办公室颁发，是证明权威性、合法性、唯一性的重要辅助手段。网上可查询：www.newjobs-jr.com
七、报名咨询
咨询电话： 010-57135144
联系人：闫老师
传真：010-68341194
网址：http://www.gjrzys.com/
附件：1、课程具体安排
2、研修班报名回执表
3、证书样本介绍.
二Ｏ一三年九月三日
附件1：
课程具体安排
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时 间
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活 动 安 排
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师资
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备 注
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第一天
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开班仪式: 国家宏观金融与资本市场
拟邀李连仲\王银峰\上市协会领导等
企业境外上市发行实务操作
1、境外、境内上市优劣分析，直接上市与间接上市区别；
2、境外（红筹）IPO和RTO上市的相关问题及流程；
3、境外相关证券市场介绍；
4、境外上市团队的组成和成本组成；
5、境外上市案例分析。
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中国上市公司协会领导
香港金融资本市场服务中心领导
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授课
授课
（可组织专家为参会企业提供免费咨询与服务）
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分层次资本运营、私募股权融资
拟邀中国股权私募基金协会副会长兼北京大学私募教授授课
1、企业如何找到合适的VC\PE及其不同层次资本投资者；
2、融资单位可以现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、指导写融资计划书等。
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何小锋
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授课
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第二天
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上市法律解读及其财务规划（OTC和IPO市场）
1、上市的主体资格、独立性与规范运营；
2、企业发行上市审核理念、审核流程，上市发审委重点关注的法律问题；
3、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；
4、法律原因被否典型案例分析；
5、企业上市各阶段的主要财会工作及上市前财务包装技巧；
6、企业上市前改制、重组、资产评估增值涉税问题规划；
7、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧；
8、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；
9、企业上市财务原因被否案例分析。
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张信良
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授课
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上市保荐
1、中介机构选择及上市费用(选择中介机构/上市费用规划)；
2、有限公司及中外合资企业整体变更为股份公司的流程及应注意的问题；
3、上市前股权激励的相关问题处理及资产重组过程中应注意的问题；
4、企业上市可行性评估及整体策划、上市辅导、上市发行；
5、未过会原因分析等真实案例解剖。
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王 梅
曲健峰
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授课
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第三天
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OTC报价转让实务
1、新三板法律制度体系、管理体制；
2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；
3、做市商制度与高科技企业的定价、估值；
4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；
5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；
6、高新区管委会对企业“新三板”挂牌过程中的作用；
7、“新三板”转主板或创业板政策探析。
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张云峰
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授课
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现场互动和考评
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考评
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附件2：
企业IPO上市融资与OTC实务高级研修班报名回执表
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单位
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传 真
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标准间（ 间），单人间（ 间）,共（ 间）
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银行汇款
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户 名：北京新加日国际投资顾问有限公司
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开户行： 中国银行北京官园桥支行
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帐 号：349359201664
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报名方法及说明
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1.请详细填写报名回执表，传真至010-68341194
2.银行汇款凭证请传真至010-68341194
，承办单位将根据报名回执、汇款凭证，统一通知。报名邮箱：cncga2012@163.com
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您关注的专家授课题目及建议
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人社部颁发等级证书样本
国家金融职业师——注册资本市场管理等级证书
中国国家金融人才入库证书样本
